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客户风险能力测评

投资者风险承受能力评估调查问卷

我公司承诺对您的资料保密。以下一系列问题可协助评估您对金融工具及投资目标相关风险的态度。请您回答所有的问题,并在各题最合适的答案上打勾。我们将根据您的答题结果进行评分后,鉴定您对投资风险的适应度,并确定适合您投资的产品。

一、投资目的

  • 1.您觉得下面哪个选项可以最好的描述您的投资目标?





  • 2.在正常的市场情况下,您对这项投资的收益有何期望?





  • 3.假如股市在今后十年表现极差,您最低限度可以接受下面哪种情况?





本项测评得分为:

本项测评结果为:

二、投资期限

  • 4.您的年龄在以下哪个范围内?





  • 5.您希望什么时候开始使用这笔资金?





本项测评得分为:

本项测评结果为:

三、投资经验

  • 6.债券、股票、基金、期货,这四类投资品种您深入了解几种?





  • 7.您有多少年的证券投资经验?





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四、财务状况

  • 8.您目前的投资规模是多大?





  • 9.您家庭的年收入是多少?





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五、风险承受水平

  • 10.下面哪一种描述最符合您对今后三个月投资表现的态度?





  • 11.下面哪一种描述最符合您对今后三年投资表现的态度?





本项测评得分为:

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六、投资习惯

  • 12.您以前投资的最多证券品种是?





  • 13.您自己认为您购买股票的平均持股周期是多少?





本项测评得分为:

本项测评结果为:

测评结果:

根据甲方对上述问卷的填写,甲方整体得分总共为:

您的风险等级为:

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